Текущий общий объем строительства в различных регионах увеличился на 17%. Наиболее активны девелоперы в регионах Северного Кавказа, Юга и Дальневосточного федерального округа. О такой ситуации «Стройгазете» сообщили эксперты Аналитического центра компании KEY CAPITAL, которые провели исследование деятельности застройщиков в российском регионе. Эксперты проанализировали количество кредитных договоров между банками и застройщиками (по данным Банка России), количество домов на основании разрешений на строительство, выданных за исследуемый период, и общую площадь помещений (по данным Единой информационной системы жилищного строительства — ЕИСЖС).). Также подсчитано количество застройщиков с юридическими лицами, работающими в стране (на основе рейтингов Единых ресурсов девелоперов — ЕРЗ.РФ). Наконец, эксперты анализируют динамику общей площади строящегося жилья в РФ (по данным УИСЖС).
Аналитики рассчитывают эти показатели с учетом или без учета данных по Москве, Санкт-Петербургу, Московской и Ленинградской областям. Поскольку масштабы девелоперской деятельности в этих городских агломерациях (далее «мегаполисы») чрезвычайно велики и оказывают большое влияние на общую статистику девелоперской деятельности по стране, эксперты впоследствии исключили их из расчетов, чтобы получить показатели неразвитости регионов РФ искажают описание предпринимательской деятельности. Региональные девелоперы занимают все больше денег на строительство
Проектное финансирование остается основным источником финансирования жилищного строительства в России, поэтому общее количество действующих договоров между банками и застройщиками отражает текущую и будущую деятельность застройщиков. По данным ЦБ РФ, по состоянию на начало июня 2024 года между российскими застройщиками и банками заключено 10,7 тыс договоров проектного финансирования. По состоянию на 1 января 2024 года это число достигло 9,4 тыс., увеличившись с начала года на 14%. Без учета Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области на начало июня действовало 7,8 тыс кредитных договоров против 6,7 тыс на начало года, подсчитали аналитики KEY CAPITAL. В результате активность по привлечению кредитов от региональных застройщиков за последние пять месяцев выросла на 16%, доведя показатель до 46% в годовом исчислении. Наибольший рост финансирования строительных проектов зафиксирован в Северо-Кавказском федеральном округе: количество кредитных договоров между застройщиками и банками выросло с начала года на 56% и увеличилось вдвое по сравнению с серединой 2023 года. Количество договоров проектного финансирования увеличилось на 22% год к году в Уральском федеральном округе (61% ежегодно), в Дальневосточном федеральном округе (62% ежегодно) и в Южном федеральном округе на 18% год к году год (30% годовых). Количество кредитных договоров в Северо-Западном федеральном округе (без учета Санкт-Петербурга и Ленинградской области) выросло на 16% (33% за год). В Приволжском федеральном округе количество договоров между застройщиками и банками выросло с начала года на 12% (40% ежегодно), в Центральном федеральном округе (без учета Москвы и Московской области) на 11% в годовом выражении — Увеличение на 33%. Разрешить региональным застройщикам строить меньше домов
Следующий показатель активности застройщиков – наличие у них разрешений на строительство. Аналитики подсчитали на основе данных ЕИСЖС, что в первой половине 2024 года по всей стране было выдано разрешение на строительство более 3000 многоэтажных жилых домов, что на 4,4% меньше, чем за тот же период в 2023 году, когда застройщикам разрешили построить 3200 зданий. Без учета столичных агломераций региональные застройщики получили разрешение на строительство 2700 домов в первом полугодии этого года по сравнению с 2900 за аналогичный период 2023 года. В результате показатель региона снизился на 3,7%. «Доля крупных проектов увеличилась», — отметила генеральный директор KEY CAPITAL Ольга Гусева. — По нашим данным, количество заявок от застройщиков на разработку проектов на крупных земельных участках (более 60 га) за последний год выросло не менее чем на 40%. Кроме того, поступали запросы на девелоперские проекты площадью более 100 га с долей не менее 30% запроса. Все это показывает, что девелоперы начали запускать масштабные проекты и CRT, а для проектов такой сложности и масштаба очень важно привлечение внешней экспертизы. Аналитики KEY CAPITAL отмечают, что динамика количества разрешенных к строительству жилых домов в регионах РФ разнится. В Южном федеральном округе показатель увеличился на 59% в первом полугодии этого года по сравнению с первым полугодии 2023 года, в Центральном федеральном округе (без учета Москвы и Московской области), в Северо-Кавказском федеральном округе он увеличился на 22% — 18%, в Северо-Западном федеральном округе (без учета Санкт-Петербурга и Ленинградской области) — 3 %, в Дальневосточном федеральном округе — 2%. В остальных регионах показатель существенно снизился: в Приволжском федеральном округе он упал на 33%, в Уральском федеральном округе — на 20% и в Сибирском федеральном округе — на 4%. Иная ситуация с общей площадью зданий, разрешенных к возведению застройщиками в первом полугодии 2024 года. В национальном масштабе темп роста составил 1%, без учета столичных агломераций, которые на Северном Кавказе выросли на 3%. В ФО — 41%, в Южном ФО — 22%, в СЗФО — 12%, в Приволжском федеральном округе рост составил 8%. Сибирский ФО снизился на 18%, Дальневосточный. Федеральный округ на 7%, Уральский федеральный округ на 6% и Центральный федеральный округ на 3%. «Региональные застройщики реализуют проекты разного масштаба, — рассказала Ольга Гусева. — Можно получить разрешение на строительство целого небольшого малоэтажного дома здания, а их общая площадь будет меньше, чем строительство одного или двух высотных зданий практически на месте. Вероятно, мы увидим постепенное увеличение размеров и плотности жилой застройки в этих районах. В этой тенденции девелоперам неизбежно приходится учитывать многофункциональность создаваемых ими пространств в городах для большого населения – рядом с жилыми домами должны появляться рабочие места, центры образования и технологий, спортивные сооружения и т.д. «Число субъектов регионального развития продолжает расти
За последние 12 месяцев также выросло количество девелоперов, работающих в России. По оценкам аналитиков KEY CAPITAL, в июне 2024 года в Едином рейтинге ресурсов девелоперов (УРР) приняли участие около 2900 застройщиков, из них около 2500 компаний были зарегистрированы за пределами Москвы, Санкт-Петербурга, Москвы и Ленинградской области. При этом в июне 2023 года в рейтинге приняли участие 2600 разработчиков, из них на региональном уровне зарегистрировались 2200 игроков. Общее количество застройщиков по стране выросло на 10,5% в годовом исчислении, а количество региональных разработчиков выросло на 12,5% в годовом исчислении. Текущий объем строительства увеличивается в различных регионах РФ
По данным УИСЖС на июнь 2024 года, общая площадь строящегося жилья приближается к 115 миллионам квадратных метров. За первое полугодие 2024 года этот показатель увеличился на 8% и по сравнению с аналогичным периодом 2023 года увеличился на 13%. Без учета столичных агломераций в июне 2024 года у региональных застройщиков было более 76,8 млн квадратных метров площадей м жилой площади по сравнению с 69,7 млн м жилой площади в начале 2024 года, подсчитали аналитики KEY CAPITAL. В первом полугодии существующий объем строительства в различных регионах увеличился на 10%. В июне 2023 года общая площадь строящегося жилья в различных регионах составила 65,8 млн квадратных метров м, что означает ежегодный темп роста 17%. Самый существенный прирост этого показателя в первом полугодии текущего года произошел в Дальневосточном федеральном округе, который увеличился на 18%, за ним следуют Северо-Кавказский федеральный округ (рост на 17%) и Уральский федеральный округ (рост на 17%). 16%).), Северо-Западный федеральный округ (рост на 14%) и Южный федеральный округ (рост на 10%). Самые мягкие показатели были в Сибирском федеральном округе (+4%), Приволжском федеральном округе (+6%) и Центральном федеральном округе (+9%). В годовом выражении нынешним явным лидером по объемам строительства является Северо-Кавказский федеральный округ, который увеличился на 51% по сравнению с июнем 2023 года. Далее следуют Дальневосточный федеральный округ (рост на 41%) и Уральский федеральный округ (рост на 27%). Темпы роста в этом году были более скромными в Приволжском федеральном округе (рост на 8%), Сибирском и Южном федеральных округах (12%), Центральном федеральном округе (13%) и Северо-Западном федеральном округе (15%). «Анализ региональной девелоперской активности показывает, что масштабы активности строителей региона расширились как в первом полугодии 2024 года, так и за последние 12 месяцев», — заключила Ольга Гусева. — Объем кредитования застройщиков увеличивается, т.е застройщики продолжают активно брать кредиты под новое строительство и ожидается дальнейший рост спроса. Количество домов с разрешениями на строительство продолжает увеличиваться, а объем строящихся работ продолжает увеличиваться. Это показывает, что, несмотря на изменения в государственной поддержке спроса на ипотеку, в целом развитие уверенно и с оптимизмом смотрит на свои будущие перспективы. Рост был особенно впечатляющим в районах, где жилищное строительство на протяжении многих лет отставало от общих федеральных тенденций. Особенно Северный Кавказ и Дальневосточный федеральный округ. Местные застройщики более оптимистично смотрят в будущее благодаря программам субсидированного кредитования, таким как Home Mortgage. Ипотека жилья станет популярной в республиках Северного Кавказа с высокой рождаемостью, а ипотека на Дальнем Востоке будет стимулировать местный спрос и строительство».
*Данные по состоянию на май 2024 г
Источник: KEY CAPITAL, по данным ЦБ РФ, УИСЖС
