Shutterstock/FOTODOM Российский рынок строительных материалов, столкнувшись с новыми вызовами, продемонстрировал высокую степень адаптивности. С одной стороны, импортозамещение открывает новые возможности для отечественных производителей. С другой стороны, рост цен и колебание спроса требуют от участников рынка сохранять гибкость и находить нестандартные решения.
Александр Гринько, директор по стратегическому маркетингу гипермаркета ремонтных товаров «Строй Гранд», рассказал «Стройгазете», как меняется ландшафт российского рынка строительных материалов, какие факторы оказывают на него наибольшее влияние и каковы перспективы отрасли в ближайшие годы. В последние годы цены на российском рынке строительных материалов продолжают расти. Особенно остро эта тенденция стала в 2022 году на фоне инфляции и логистических трудностей, вызванных санкциями. Цены возобновили рост в первой половине 2023 года; эксперты связывают это с началом строительного сезона, ростом цен на электроэнергию и нехваткой рабочих рук. В начале 2024 года эта тенденция сохранится. По данным Росстата, в первом полугодии текущего года цены на стройматериалы выросли на 4,6%, увеличившись к уровню прошлого года на 9%. Стоит отметить, что рост цен на разные категории строительных материалов был неравномерным. Наиболее значительный рост цен наблюдается на материалы, производственные процессы которых сложны и основаны на импортном сырье. Например, только в мае 2023 года цена на минеральную вату выросла вдвое. За тот же период цены на краски и лаки выросли на 49,2%, а сухие строительные смеси – на 21%. Также существенно выросли цены на стальные прутки (рост на 26% в первом полугодии 2023 года) и стальные трубы (рост на 14%). Рост цен на строительные материалы оказал серьезное влияние на все сферы строительства, включая бюджеты и жилищное строительство. Таким образом, по мнению председателя Национальной ассоциации строителей (НОСТРОЙ) Антона Глушкова, рост стоимости только стальной арматуры на 57% приведет к увеличению общей стоимости строительства спортивно-развлекательных центров на 7%. Это ставит под угрозу прибыльность бюджетных строительных проектов и может привести к банкротству подрядчиков. В жилищном строительстве рост цен на строительные материалы также приводит к увеличению стоимости жилья, что в конечном итоге влияет на покупателей жилья. Эксперты прогнозируют, что рост цен на металл приведет к увеличению стоимости жилищного строительства в среднем на 4% в 2023 году. В условиях ограниченных льгот по ипотечным кредитам и растущих ставок по кредитам рост цен на строительные материалы сделал жилье более недоступным. Эксперты прогнозируют, что цены на строительные материалы для розничных потребителей в 2024 году вырастут на 15-30%. На рост цен будут влиять общая инфляция, рост объемов строительства и стоимость введения обязательной цифровой маркировки строительных материалов. Импортозамещение – новый выход для старых брендов В условиях санкций импортозамещение стало одним из ключевых трендов российского рынка строительных материалов. Уход некоторых иностранных компаний и сбои в цепочках поставок вынудили российских производителей и ритейлеров искать альтернативные источники поставок и наращивать собственное производство. При этом, по данным СМИ, 70% зарубежных производителей строительных материалов не ушли с российского рынка, а продолжают работать под тем же брендом. Кроме того, 21% компаний провели ребрендинг, передав активы местному руководству или российским инвесторам, таким как Holcim (теперь Cementium) и Otis (Meteor Lift). Лишь 9% иностранных компаний полностью ушли с российского рынка. В основном это американские компании, такие как Duravit, Villeroy & Boch и Geberit, которые представляют рынок сантехники высокого класса. Импортозамещение активно происходит в таких категориях, как керамическая плитка, электротехника, лакокрасочные материалы, окна. Российские производители наращивают производство и стремятся к полному замещению импортной продукции, особенно в сфере тяжелых материалов (смесей, гипсокартона, керамической плитки в низко- и среднеценовом диапазоне). В розничном секторе розничные торговцы DIY также делают ставку на замену «санкционированных» производителей. Несмотря на уход европейских брендов, крупные сети, такие как ОБИ, Петрович и Максидом, не заметили уменьшения разнообразия строительных материалов. На смену им приходят китайские, турецкие и белорусские производители. Например, новые марки сантехники поставляются из Китая, а краски и лаки – из Турции и Белоруссии. Одним из важных направлений является развитие собственного бренда. Ритейлеры активно расширяют ассортимент собственных торговых марок по всем категориям, пытаясь предложить покупателям более доступные варианты аналогичных товаров брендов, ушедших с рынка. Например, «Максидом» активно сотрудничает с российскими поставщиками IKEA. Оборот собственных брендов «Лемана Про» составляет 160 миллиардов рублей в год и в ближайшие три года компания планирует удвоить этот показатель. Несмотря на позитивные сдвиги, импортозамещение в секторе строительных материалов по-прежнему сталкивается со многими трудностями. Российские производители по-прежнему полагаются на поставки импортного сырья и оборудования. Кроме того, отечественная продукция также имеет проблемы с качеством и зачастую уступает аналогичной зарубежной продукции. Россияне как в розничной торговле, так и в секторе B2B хотят покупать качественные строительные и ремонтные материалы, не тратя много времени на поиск альтернатив любимым брендам. Ответом на эту потребность является появление на рынке новых гипермаркетов, которые делают ставку на разнообразие брендов «под одной крышей» и улучшение обслуживания клиентов. Индивидуальное жилищное строительство как один из драйверов рынка: до и после льготного ипотечного кредитования
Растущая популярность индивидуального жилищного строительства (ИИС) в России оказала существенное влияние на рынок. Аналитики прогнозируют, что к 2026 году количество новых индивидуальных жилищных построек увеличится на 22%, а площадь нового фонда достигнет 101 млн квадратных метров м. Эта тенденция стимулирует спрос на самые разные строительные материалы: от фундаментных блоков до кровельных материалов. По данным опроса Rockwool, 9% россиян, планирующих изменить условия жизни в ближайшие пять лет, задумываются о строительстве собственного дома. Одна из причин популярности индивидуального домостроения – наличие собственного земельного участка, отсутствие соседей и возможность создать персональную планировку. Индивидуальное жилищное строительство создает специфический спрос на рынке, в отличие от сектора многоквартирного строительства. Клиенты, которые строят свои собственные дома, как правило, требуют более высокого качества, ассортимента и обслуживания. Их готовность инвестировать в индивидуальные решения открывает новые возможности для производителей и продавцов строительных материалов. Однако отмена льготной ипотеки уже меняет ситуацию. Мощным стимулом для развития этого сектора выступили программы господдержки – доля ипотечных кредитов в строительстве индивидуального жилья увеличилась с 1% в 2021 году до 14% в 2024 году, сообщает Дом.РФ. При этом почти все кредиты (99,7%) выдаются по льготным схемам. Ипотека под 8% является самой популярной — за первые четыре месяца 2024 года под этот кредит было выдано около 38% ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство. Учитывая, что процент завершенных ипотечных кредитов составляет 8%, спрос начал снижаться. Этому будет способствовать остальная часть пакета социального обеспечения. Поэтому информационные технологии и жилищная ипотека, а также дальневосточная, арктическая и сельская ипотека продолжают работать, несмотря на меняющиеся условия. Развитию рынка индивидуального жилищного строительства также будет способствовать введение счетов условного депонирования строительных подрядов и внедрение концепции «домокомплекта» для обеспечения качества и снижения затрат на строительство. Например, по прогнозу Дома, есть спрос на строительство частных домов. РФ» увеличится с 13% до 39%. В целом, эксперты полагают, что отмена льготной ипотеки не окажет такого большого влияния на рынок индивидуального жилищного строительства, как на рынок новых многоэтажных квартир. Спасать все: будет разработчики жертвуют качеством
Отмена льготной ипотеки поставила перед застройщиками сложную задачу – сохранить прибыльность проектов в условиях падения спроса. Эксперты, опрошенные РБК Недвижимость, полагают, что застройщики, скорее всего, будут искать пути оптимизации затрат, одним из возможных сценариев может стать снижение качества строительства. Эксперты отрасли называют снижение качества строительства и комплектации продукции одним из наиболее серьезных рисков в текущей ситуации. Застройщики могут начать использовать более дешевые материалы, отказаться от чрезмерного строительства и снизить затраты на благоустройство. Такая экономия может существенно повлиять на рынок строительных материалов и привести к перераспределению спроса в пользу продукции более низкого качества. Однако резкому снижению качества строительства препятствуют многие факторы. Во-первых, большинство проектов реализуется посредством проектного финансирования, а это означает, что банки осуществляют строгий контроль за целевым использованием средств и соблюдением параметров проекта. Во-вторых, слишком велик репутационный риск застройщиков от существенного ухудшения качества строительства, особенно в условиях обострения рыночной конкуренции. Однако нельзя исключать, что некоторые застройщики, особенно в секторе доступного жилья, попытаются снизить стоимость строительства за счет использования более доступных материалов или упрощения тех или иных решений. Важную роль в этом плане будет играть позиция государства и его меры по регулированию ситуации.
Заключение В 2024 году российский рынок строительных материалов продолжает адаптироваться к новым реалиям. Импортозамещение становится одной из основных движущих сил развития рынка. Ритейлеры рассчитывают на отечественных производителей в расширении ассортимента товаров под собственным брендом. Рост цен, сокращение и изменение условий льготных ипотечных программ, а также продолжающаяся зависимость от западных материалов остаются проблемами для рынка. Однако, несмотря на трудности, отрасль продемонстрировала устойчивость и потенциал для роста.
