Исполнительный директор Союза производителей цемента «СОЮЗЦЕМЕНТ» (НО «СОЮЗЦемент») Дарья Мартыкина рассказала «Стройгазете» на полях деловой встречи CEMENERGY о текущем положении цементной отрасли и ее перспективах в соответствии с целями развития цементной отрасли страна Россия.
— Дарья Юрьевна, Как Евросоюз оценивает роль российской цементной отрасли в реализации национальных целей развития, установленных указом Президента РФ? ——7 мая 2024 года Президент Российской Федерации подписал указ, определяющий цели национального развития.
Цементная промышленность не является приоритетной отраслью, но она играет ключевую роль в достижении национальных целей. В последние годы в Российской Федерации сложилась новая экономическая ситуация, которая привела к особой оценке цемента как основного строительного материала, имеющего стратегическое значение для страны, в том числе с точки зрения безопасности. Цемент стабильного качества и в достаточном количестве должен производиться внутри России, чтобы его дефицит не стал сдерживающим фактором для его развития. Реализация ряда ключевых показателей и задач знаменует собой реализацию национальных целей и напрямую связана с цементной отраслью. Я расскажу о них более подробно. Прежде всего, обеспечение жильем граждан и обновление жилого фонда требуют значительного увеличения объемов строительства, активного ремонта и модернизации существующих зданий, чего невозможно достичь без качественного цемента. Во-вторых, формирование циркулярной экономики затрагивает и цементную отрасль: цементные заводы могут перерабатывать специально подготовленные отходы и использовать в качестве добавок отходы других отраслей (доклад на эту тему есть в программе конференции, поэтому не буду вдаваться в подробности). В-третьих, обеспечение технологического суверенитета означает повышение самообеспеченности в производстве стратегически важных материалов и продуктов, в том числе цемента. — В этом году планируется увеличить ввод жилья по сравнению с уже рекордными показателями прошлого года. Готова ли цементная промышленность удовлетворить растущий спрос со стороны строителей? Какую роль играет импорт на внутреннем рынке цемента? ——В 2023 году производственные площади в России составят 110,4 млн квадратных метров метров жилья. Этот показатель отражает основные достижения строительной отрасли и является важным индикатором развития национальной экономики. Вице-премьер РФ Куснулин заявил на заседании комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, что к 2030 году жилищное строительство в России должно выйти на уровень не менее 120 миллионов квадратных метров метров в год. Это позволит решить проблему обеспечения граждан жильем общей площадью не менее 33 квадратных метров. К 2030 году жилая площадь на человека составит не менее 38 квадратных метров – к 2036 году. Российская цементная промышленность способна самостоятельно удовлетворить растущий спрос на цемент. Сегодня оно полностью выполняет все обязательства по поставкам своей продукции. В стране 58 цементных заводов, а объем производства цемента в 2023 году достигнет 63 млн тонн, что на 3,6% больше, чем в 2022 году. Потребление в РФ достигнет 65 млн тонн в 2023 году (+5,4% в 2022 году). По данным «СОЮЗЦМЕНТ», действующая мощность производства цемента составит 76,8 млн тонн, мощность складов — 9,8 млн тонн (всего 86,6 млн тонн). Проектная мощность связана с мощностью производства цемента и клинкера и может быть рассчитана условно как сумма производственной мощности и складской мощности с увеличением на 20% за счет применения наименьшего доступного коэффициента клинкера для производства цемента и равномерной загрузки предприятия по всему объему производства год. Таким образом, проектная мощность составляет примерно 104 млн тонн. В 2023 году объем импорта будет расти быстрее российского рынка (52,9%), достигнув 3,4 млн тонн. Роль импорта на российском рынке цемента возросла. За первые несколько месяцев 2024 года импорт продолжил расти на 4,4% по сравнению с январем-мартом прошлого года. Эксперты прогнозируют, что с учетом текущих событий импорт РФ может увеличиться до 5 млн тонн. Этого объема хватит для загрузки двух российских цементных заводов. ——Наступает пик строительного сезона, и спрос на строительные материалы резко возрастает. Каков прогноз потребления цемента этим летом? Будет ли план жилищного строительства страны воплощен в тоннах цемента, необходимых для реализации? — Пока рынок цемента в РФ сохраняет положительную динамику: по итогам 4 месяцев и 10 дней мая 2024 года потребление выросло на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Однако в разных федеральных округах ситуация различается. В результате спрос в Центральном федеральном округе за указанный период упал на 3,6%. Остальные макронаправления оказались прибыльными. Среди них емкость рынка Северо-Западного федерального округа увеличилась на 13,7%, Южного федерального округа — на 20,8%, Северо-Кавказского федерального округа — на 19,1%, Приволжского федерального округа — на 8,7%, Уральского федерального округа — увеличилась на 6,5%. Провозная способность Сибири снизилась на 9,2%, провозная способность Дальневосточного федерального округа — на 2,7%. Однако к концу года рост потребления, вероятно, замедлится. Мы предполагаем, что к концу 2024 года спрос сохранится на уровне 2023 года и может даже снизиться на 1,5-2%. Хотя мы не исключаем и другого сценария: если положительная тенденция окажется сильнее отрицательной, рынок может увидеть рост до 4%. Российские производители цемента готовы к такому сценарию и надеются, что он сработает. Например, 120 миллионов квадратных метров. Жилищная площадь в год – сколько миллионов тонн цемента? Очень интересный вопрос, на который нет однозначного ответа. Около 53% всего жилищного строительства в прошлом году составило индивидуальное жилищное строительство — 58,7 миллиона квадратных метров рис. Какие здания строят частники? Разница в том, что люди часто сами не знают, какой дом и когда они построят. Минстрой России называет индивидуальное жилищное строительство «черными зонами»: такое строительство сложно прогнозировать и оценивать. В то же время у правительства также есть планы по поддержке развития деревянного домостроения и металлических зданий. Альянс производителей цемента не поддерживает эти методы и напоминает людям, что цементные конструкции прочны, надежны, проверены временем и универсальны. К сожалению, архитектурные тенденции также работают против нас. Если раньше лестницы изготавливались из бетона, то сегодня в современном строительстве активно используются стекло, металл, различные пластики и другие альтернативные материалы. При этом мы не получили официальной информации о структуре потребления, то есть какая доля потребления приходится на жилье и какая доля на инфраструктурное строительство. Ее можно оценить очень приблизительно: 120 миллионов квадратных метров. Ежегодно в домах используется от 70 до 73 миллионов тонн цемента. Планируемое количество нового жилищного строительства и ввода в эксплуатацию предполагает незначительное увеличение спроса на цемент — около 1% в год. Кроме того, в настоящее время в строительной отрасли наблюдается тенденция к сокращению использования цемента за счет использования новых технологий и материалов. Поэтому снижение прочности цемента в сочетании с небольшим увеличением объемов жилищного строительства может даже привести к снижению общего потребления цемента. Напомню, что в объемах скрыты резервы, контролирующие стоимость цемента. Увеличение объемов производства приводит к снижению полупостоянных затрат, что снижает себестоимость продукции и высвобождает средства для реализации реабилитационных, модернизирующих, экологических и других программ. — Могут ли цементные заводы быстро задействовать дополнительные мощности, если спрос начнет расти? ——Промышленности необходимо заранее готовиться к увеличению производства. Цементная промышленность — капиталоемкая, крупная отрасль со сложной технологией производства цемента, требующей контроля качества на каждом этапе для обеспечения необходимых стабильных свойств готовой продукции. Поддерживать дополнительные мощности без перспективы загрузки экономически неэффективно. Реализовывать можно только постепенное увеличение производства и дорогостоящие программы технического обслуживания и инвестиций. Поэтому отрасли необходимы четкие прогнозы потребления цемента на три, пять, семь лет с разбивкой по регионам и федеральным округам. Лига несколько раз обращалась к властям с просьбой предоставить такие прогнозы, но до сих пор не получила удовлетворительного ответа. На сегодняшний день в Российской Федерации не создана национальная система прогнозирования спроса на цемент. Как я уже говорил, прогнозировать потребление цемента в 2024 году сложно. Главным образом потому, что у нас даже нет данных по национальному потреблению за этот год, хотя все стройки на шесть месяцев вперед абсолютно известны. Обычно они знакомы год. Результатом является неопределенность и волатильность рынка. Предоставление точной информации позволит производителям понять долгосрочные перспективы, повысит доверие инвесторов к решениям о развитии цементных мощностей и поможет снизить затраты. — Насколько сложно строить зимой? — Неопределенность, вызванная отсутствием прогнозов краткосрочного и долгосрочного потребления продукции, усугубляется высокой сезонностью. В холодное время года спрос на цемент низкий, а с наступлением солнечной и теплой погоды потребление достигает пика. В 2023 году соотношение «зимнего» и «летнего» потребления побьет исторический рекорд. В мае-июне потребление увеличивается многократно по сравнению с зимой (в некоторых районах — в 10 раз!), хотя в районах с наибольшей сезонностью (речь в основном идет о Сибирском федеральном округе) рост обычно составляет 2,5-3 раза. В некоторых регионах произошли пиковые всплески, при этом потребление в июне 2023 г выросло на 30-70% к июню 2022 г. (например, в Татарстане, Удмуртской Республике, Самарской области). При этом технических препятствий для круглогодичного строительства объекта в настоящее время нет, а общий рост конечной стоимости строительства в зимний период незначителен. Выгоды от выравнивания инфраструктурной и трудовой нагрузки — как для самих застройщиков, так и для производителей строительных материалов и для народного хозяйства в целом — должны вдохновить их на преодоление трудностей и существующих стереотипов о сложности осеннего, зимнего и весеннего строительства. Необходимо принять стратегические решения относительно круглогодичного строительства хотя бы тех объектов, которые финансируются государством. ——Какова ситуация с импортозамещением в цементной отрасли? ——Обеспечение технологического суверенитета чрезвычайно важно для цементной отрасли. Импортозависимость отрасли оценивается как сильная. Сегодня мы находимся на историческом этапе, когда нам необходимо решить, заменять ли европейское оборудование и запасные части цементных заводов другой импортной продукцией (в основном из Китая, Турции, Индии, Ирана) или вывести отечественное цементное машиностроение на новый уровень уровень развивается. Это совместная задача машиностроителей, производителей цемента, инжиниринговых центров, проектных институтов и государства. Сейчас «СОЮЗЦемент» продвигает идею создания типовой производственной линии по производству сухого цемента годовой производительностью 1 млн тонн, полностью состоящей из российского и белорусского оборудования. Реализация такого проекта была бы невозможна без участия государства. — Какие еще проблемы стоят перед цементной отраслью? — Влияние повышения ЦБ РФ ключевых процентных ставок на цементную отрасль, поставщиков сырья и материалов, запасных частей и энергоресурсов является серьезно негативным. Высокие ключевые процентные ставки делают цементные заводы слишком дорогими для финансирования. В этом случае инвестиционные затраты чрезвычайно высоки и сложны. Важной мерой поддержки является обеспечение того, чтобы ключевая процентная ставка ЦБ РФ не превышала 2%, а соответствующая ставка интенсивного кредитования системных банков в различных отраслях российской экономики не превышала 4,0 — 4,5% в год год. Еще одной проблемой является ограниченный доступ к зарубежному оборудованию, комплектующим и технологиям, увеличение стоимости и сроков ремонта оборудования, реализация инвестиционных проектов по созданию и модернизации цементных производств. Все это оказало значительное влияние на отрасль. Особенно хочу отметить недоступность оборудования для повышения уровня экологически безопасного производства. Союз производителей цемента проведет в сентябре этого года в Ярославле инженерно-экологическую конференцию вместе со своими партнерами. Я уже говорил об усилении конкуренции с иностранными производителями. Есть серьезные проблемы с транспортировкой продукции. Сложность железных дорог ни для кого не секрет. К сожалению, в ряде случаев замедление поставок цемента потребителям привело к дефициту необходимых строительных материалов. Для своевременного обеспечения цементом строящихся объектов мы считаем, что ему необходимо придать более высокий приоритет транспортировке как стратегическому продукту. Есть и проблемы с дорожным движением, в основном связанные с весенними ограничениями движения на дорогах общего пользования. Хотя строители могут запастись цементом на пик строительного сезона, транспортировать продукцию им невыгодно из-за ограничений по нагрузке на ось. ——Как вы думаете, что будет способствовать развитию цементной отрасли? ——Чтобы обеспечить гармоничное и устойчивое развитие цементной промышленности, необходимо работать с соответствующими ведомствами над решением некоторых основных проблем отрасли. Я лишь изложу основные рекомендации. Важно поддерживать адекватное потребление цемента на национальном уровне не только для стимулирования жилищного строительства, но и для обеспечения использования цементобетонной технологии дорожного строительства, доказавшей свою эффективность в мировой практике. Решающими для отрасли являются прогнозы потребления цемента по регионам и федеральным округам на период 2024-2030 гг. Только если государство не допустит дальнейшего значительного повышения цен на товары и услуги естественных монополий (электричество, газ, железнодорожные тарифы) и ограничит рост тарифов, производители смогут сдержать рост цен на свою продукцию. Входящие затраты от крупных поставщиков (уголь, топливо, контейнеры и т.д.). Сезонность потребления является серьезной проблемой, стоящей перед цементной промышленностью, и ее можно решить, продвигая круглогодичное строительство. Рекомендуется разработать национальный план импортозамещения оборудования и комплектующих для промышленности строительных материалов, предусмотреть необходимые меры поддержки и реализовать его в кратчайшие сроки. Субсидии также необходимы цементным заводам для производства и поставки альтернативного топлива, а также финансирование строительства инфраструктуры для размещения транспортных средств. Для развития цементной промышленности очень важны таланты, надежная система профессионального и смежного (среднего и высшего) образования, согласование потребностей работодателей с образовательными программами. Подводя итог, можно сказать, что развитие цементной отрасли невозможно отделить от одновременного развития машиностроения и энергетики, развития цифровизации и автоматизации, согласованного развития всей экономики. Конечно, двигателем прогресса является российское правительство. — В 2022 году альянс производителей цемента «СОЮЗЦМЕНТ» отмечает свое 20-летие. Короче говоря, как вы себе представляете роль отраслевых ассоциаций? — Сегодня альянс объединяет более 45 цементных заводов ЕАЭС с совокупным годовым производством цемента более 100 млн тонн. Суммарная доля компаний-членов альянса на российском рынке цемента превышает 73%, а на рынке цемента Евразийского экономического союза – более 65%. Если «СОЮЗЦМЕНТ» сравнивать с ледоколом, то можно сказать, что он огромный, мощный и надежный, и он по-прежнему уверенно движется вперед, несмотря на трудности. Он прокладывает правильный и безопасный путь для кораблей, компаний и членов альянса.
