Жалюзи
Цемент является таким же атрибутом национального суверенитета, как и аэрокосмическая промышленность, система образования и вооруженные силы. От уровня развития и технологической независимости цементной отрасли зависит реализация важнейших государственных программ и экономики страны. Но сейчас российская текстильная отрасль сталкивается с серьезными проблемами: недостаточный спрос на продукцию, низкая рентабельность производства, нехватка кадров и трудности с импортозамещением, ограниченная государственная поддержка… Отечественные производители стараются преодолеть эти проблемы, и выпуск продукции растет умеренно после полутора лет работы в отрасли практика подтверждает правильность решения.
Первое полугодие выдалось не самым плохим для цементной отрасли: производство цемента достигло 30,3 млн тонн (рост на 6% к уровню прошлого года), сообщают в «Союзцементе». Однако, несмотря на восстановление в последние годы, потребление в России по-прежнему значительно ниже, чем во многих других странах: если потребление на душу населения к 2023 году составит около 425 кг, то в Казахстане потребление составит более 620 кг, а в Китае — более 1600 кг. Это свидетельствует о том, что развитие городов и строительство новой инфраструктуры там идет более быстрыми темпами.
После распада Советского Союза цементная промышленность, как и все отрасли промышленности, перешла в частные руки. В настоящее время в России действуют более десятка крупных производителей, в том числе ЦЕМРОС, Группа Газметаллпроект, Цементум, Сибирский Цементный Холдинг, Аккерман, Группа компаний Востокцемент и др. в стране действуют 59 цементных заводов, на которых работают 30 тысяч человек. Две трети компаний используют устаревшие «мокрые» методы производства цемента, поэтому себестоимость российского цемента является одной из самых высоких в мире. По данным «Союзцемента», общая загрузка всех российских цементных заводов не превышает 60%. Это означает, что потенциал российской цементной отрасли еще не исчерпан, Россия может производить больше цемента, но в нынешних экономических условиях это немыслимо: отечественная строительная отрасль потребляет не так много цемента. У канцелярии премьер-министра России есть и другие трудности. Попробуем найти среди них самый острый.
Напрямую зависит от строительной отрасли
Производство цемента тесно связано с макроэкономическими факторами и чувствительно к условиям в строительной отрасли. Неудивительно, что государство в значительной степени поддерживало крупных девелоперов, полагая, что вливание капитала в комплекс предотвратит затопление смежных отраслей. Маргинальность застройщиков и цементников хорошо иллюстрирует это. Евгений Высоцкий, исполнительный директор аналитической компании СМ ПРО, отметил, что в 2023 году выручка Группы ПИК, одного из крупнейших девелоперов России, составила 585 млрд руб., тогда как выручка всех цементных заводов страны была на четверть меньше, всего 415 млрд руб миллиардов рублей рубль. В то же время цементный бизнес при правильном управлении может стать очень привлекательным активом. Цемент – востребованный продукт, которого всегда не хватает. Государство всячески поддерживает строительство комплекса, а как мы все знаем, без цемента строить невозможно. Об этом свидетельствует растущий импорт из Ирана и Белоруссии, который хлынет в Россию и успешно конкурирует с отечественной продукцией.
Приведем конкретный пример. В 2021 году CEMROS (до 2023 года — «Евроцемент») возглавит команда Smikom Group (доля рынка — 4%), костяк которой составляют предприятия промышленника Олега Дерипаски. Ее опыт борьбы с кризисом будет полезен при возрождении крупнейшей цементной компании страны. На момент приобретения «Европейский цемент» находился в плачевном положении: производство упало до 17 млн тонн, а общий долг компании превысил 100 млрд руб. «Европейские цементные компании и раньше оказывались в сложной ситуации: имея очень большие долги в иностранной валюте, компания застряла в разрыве ножниц», — заявил тогдашний президент Сбербанка Герман Греф. «Во-первых, рублевая выручка была подвержена всем валютным рискам, а во-вторых, спад производства на фоне снижения спроса и падения цен привел к очень тяжелому финансовому положению компании, однако через несколько лет пришла новая команда» перезапустил предприятие, которое еще не было прибыльным предприятием, и вернуло утраченное положение. По итогам 2023 года объем производства цемента компании превысил 20 млн тонн.
Сезонный
исторически строительство в России велось только в теплое время года, что приводило к неравномерной загрузке цепрома в течение года: год за годом производители сталкивались с резким ростом спроса на свою продукцию в летний период. При этом технические характеристики цементного производства требуют заблаговременной готовности завода к эксплуатации – для проведения полноценного ремонта с запасными частями и комплектующими срок планирования составляет 14-18 месяцев. Из-за особенностей хранения цемент не может быть произведен впрок, поэтому неравномерность спроса и скачки спроса влияют на снабжение строителей материалами. Потребление цемента в различных регионах нашей страны имеет характерную сезонность: производительность одного и того же завода в январе и июне различается в 5-7 раз.
В правительстве нет прогноза потребления цемента
Ежегодно цементники пытаются спрогнозировать расход цемента на новый строительный сезон. Но это всегда игра в русскую рулетку: производственные планы часто срываются из-за внезапного падения или роста спроса. В отсутствие четких прогнозов потребления цемента производители вынуждены действовать интуитивно. Никто не знает, будет ли спрос на цемент в следующем году, сколько он будет, стоит ли ремонтировать все цементные печи или хватит запустить одну? Сколько запчастей нужно найти за границей для ремонта? Решением проблемы является создание национальной системы планирования и прогнозирования спроса на цемент. Прогноз строительства страны на 3-5-7 лет принесет много положительных результатов. Во-первых, производители строительных материалов будут знать, как планировать свою работу и адаптироваться к спросу. Во-вторых, будет устранен географический дисбаланс и снижены транспортные расходы. В-третьих, повысилась долгосрочная стабильность инвестиций в модернизацию цементной промышленности. В-четвертых, цемент гарантированно будет доступен потребителям в любых количествах.
Рост импорта
Доля импортного цемента (в основном из Беларуси) увеличивается с каждым годом. Если в ЦФО в 2023 году она составит 10,4%, то в этом году она увеличится до 12,1%. Этот рост очень чувствителен для российских производителей цемента: только CEMROS потерял за год 6% рынка в центральной России (данные по другим производителям отсутствуют). Иностранные производители пользуются мощной финансовой поддержкой со стороны властей, что снижает их издержки и себестоимость производства. Российские цементники работают без государственной поддержки, что затрудняет их конкуренцию с зарубежными коллегами.
Проблемы железнодорожных перевозок цемента
В настоящее время железнодорожная отрасль сталкивается с рядом серьезных проблем. Из-за геополитической нестабильности основные логистические маршруты изменились, организация движения стала затруднена, а локомотивный парк быстро устарел. Эти трудности вызваны объективными причинами, и их преодоление требует времени и ресурсов. Также стоит отметить, что цемент не является приоритетным грузом для РЖД, поэтому грузовики с цементом отправляются в последнюю очередь. В ответ производители постепенно переходят на автомобильные перевозки, однако автомобильные перевозки не могут полностью заменить железнодорожные перевозки. Для реализации цемента холдинг был вынужден развивать собственный автомобильный транспорт, но это работало только на расстояния в пределах 300 километров, поскольку перевозки на дальние расстояния были экономически нецелесообразны.
Высокие ключевые процентные ставки и растущие тарифы
Индексация тарифов естественных монополий и повышение ключевых налоговых ставок существенно увеличили издержки производителей цемента, вынудив их сокращать издержки и замораживать инвестиционные проекты. Первые признаки устойчивого снижения спроса на цемент могут появиться ближе к концу строительного сезона, что связано скорее с отсутствием оптимизма и нежеланием строителей и девелоперов расширять строительство, чем с сезонным спадом. Потребление цемента в июле сократилось на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее тяжелые случаи зафиксированы в Дальневосточном (-12,9%), Северо-Западном (-6,6%), Сибирском (-5,7%), Приволжском (-3,5%) и Центральном (-1,5%) федеральных округах. Цементные компании должны приложить больше усилий, чтобы предотвратить влияние негативных тенденций на производство.
нехватка персонала
Как и многие другие отрасли промышленности, российская цементная промышленность сталкивается с растущей нехваткой квалифицированных кадров. Нехватка рабочих, водителей, инженеров и ИТ-специалистов становится серьезным вызовом для компаний, влияющим на их производственные возможности и эффективность. Основными причинами этого являются демографические изменения, старение населения и отток молодого поколения в другие отрасли, более привлекательные с точки зрения доходов и условий труда. В результате, несмотря на усилия по повышению заработной платы и улучшению условий труда, цементной промышленности становится все труднее находить и удерживать необходимые ей кадры.
Этот дефицит негативно влияет на развитие всей отрасли, ограничивая возможности модернизации и инноваций. Прогнозы показывают, что нехватка рабочей силы в цементной промышленности в ближайшие годы будет только ухудшаться, создавая дополнительные проблемы для поддержания устойчивого производства. В связи с этим компаниям необходимо найти новые механизмы привлечения и удержания специалистов, включая разработку образовательных программ, формирование партнерства с профессиональными училищами и участие в государственных инициативах по поддержке промышленных трудовых ресурсов.
в переломный момент
Следуя по стопам страны, цементная отрасль также переживает непростые времена. Но практика показывает, что если компанией управляет способная и мотивированная команда, любые трудности можно преодолеть. Хотя помощь государства в решении самых насущных проблем была бы очень кстати.
Автор: Алексей Сергелов
